Si se está familiarizando con su software CRM y está impresionado con su funcionamiento de forma independiente, permítanos presentarle su nueva característica favorita: integraciones.
Aunque el software CRM es potente por sí solo, la integración de su CRM con otras herramientas en toda su pila de ventas hace que su trabajo sea mucho más fácil. Idealmente, su CRM debe servir como el centro central de todas sus actividades de ventas, y las integraciones sirven como el elenco de soporte haciendo que su software central sea aún más potente.
¿Alguna vez se ha sentido frustrado trabajando a través de procesos tediosos que requieren que vaya y se reparte entre varios sistemas? Ahora que ha implementado un CRM, ¿está listo para ampliar su funcionalidad y hacer que funcione directamente con las otras herramientas y sistemas que utiliza?
Si ha respondido afirmación a estas preguntas, es hora de empezar a usar la integración de CRM.
Una integración de CRM es la conectividad perfecta entre el software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) y aplicaciones de terceros. Las integraciones dan como resultado acciones automatizadas que amplían la funcionalidad de su software, eliminando la necesidad de alternar entre sistemas.
Su CRM no solo es esencial para comunicarse con los clientes, sino que también debe crear alineación y optimizar la comunicación dentro de su empresa. Aquí hay 15 integraciones clave para conectarse a su CRM y otros procesos de negocio.
1. Integraciones de correo electrónico
Como representante de ventas, pasas mucho tiempo en tu bandeja de entrada. Ya sea que envíe parcelas frías, comparta datos con su equipo interno o responda preguntas de clientes potenciales, el correo electrónico es su herramienta de referencia. Al integrar tu bandeja de entrada de Gmail o Outlook y CRM, puedes registrar todos tus correos electrónicos, acceder a las herramientas de productividad que te gustan, incluidas las plantillas y secuencias, y ver todos tus datos de contacto de CRM sin salir de tu bandeja de entrada.
2. Integraciones de calendario
Manténgase al tanto de las tareas clave sincronizando su calendario de Google o Outlook con su CRM. Mediante la integración bidireccional con su calendario de CRM y Google o Outlook, puede registrar instantáneamente una reunión en su CRM, crear avisos de reunión y enviar invitaciones a los invitados de la reunión. Para los usuarios de HubSpot CRM, puedes integrar la aplicación HubSpot Meeting Scheduling, que permite a los clientes potenciales reservar una reunión contigo en función de la disponibilidad de tu calendario en tiempo real, lo que elimina la coordinación de ida y vuelta.
3. Integraciones de conectores
Estas integraciones conectan su CRM a una variedad de aplicaciones para ampliar la funcionalidad. Puede crear integraciones personalizadas para facilitar tareas específicas para crear flujos de trabajo automatizados. Algunas de nuestras integraciones de conectores favoritas incluyen Zapier, que transfiere automáticamente información entre su CRM y más de 1.000 aplicaciones de terceros, y Automate.io. Con Automate.io, puede conectar su CRM a más de 100 herramientas para automatizar tareas repetitivas. Incluso puedes usar Automate.io para sincronizar tu CRM con sistemas como Quickbooks y PayPal para gestionar la facturación o conectarte a herramientas colaborativas como Trello y Asana para integrar la gestión de proyectos con tu CRM.
4. Integraciones en las redes sociales
Las redes sociales son una herramienta de ventas esencial para casi todos los negocios. La integración de las cuentas de redes sociales de su empresa con su CRM puede ayudarle a obtener información valiosa sobre su audiencia social, lo que le permite saber qué contenido comparten e interactúan más con ellos. Las integraciones de redes sociales también ayudan a optimizar y automatizar la publicación. Puedes conectar plataformas populares como Facebook, Twitter y LinkedIn a tu CRM.
5. Prospecting Software Integrations
Si utiliza una herramienta de terceros para ayudarle a identificar e interactuar con los clientes potenciales, definitivamente desea integrarla con su CRM para optimizar la comunicación. Al integrar un sistema de prospección como LinkedIn Sales Navigator con su CRM, puede atraer clientes potenciales con alcance personalizado utilizando funciones como InMail, clientes potenciales relacionados y rompehielos dentro de su CRM.
6. Integraciones de comunicación en equipo
Con una herramienta de comunicación como Slack, puede mejorar la coordinación y accesibilidad del equipo. Cuando integra Slack con su CRM, puede usar la funcionalidad de chat dentro de Slack directamente, o dentro de su CRM para que no tenga que ir y venir entre aplicaciones.
7. Integraciones de formularios y recopilación de datos
Obtén más información sobre tus clientes potenciales y contactos a través de formularios y encuestas personalizados con herramientas como Survey Monkey y Typeform. Cualquier dato de cliente potencial que reciba a través de sus formularios se puede sincronizar con los datos de contacto en su CRM para hacer referencia y analizarlos fácilmente más adelante al prepararse para reuniones de ventas.
8. Llamar a integraciones de software
Ya sea que organice regularmente llamadas de conferencia con sus colegas o necesite organizar llamadas con clientes potenciales, las integraciones de llamadas optimizan la planificación y ejecución de llamadas telefónicas y de video para representantes de ventas. Cuando integra su software de llamadas con su CRM, los detalles de su llamada y la información del contacto se registrarán en su CRM para futuras referencias y visibilidad. Algunas de nuestras integraciones de software de llamadas favoritas incluyen:
- Zoom — Software de reunión que se integra fácilmente en el software de calendario de su elección y CRM para reuniones con un solo clic.
- Uber Conference — Sistema que te permite programar llamadas directamente desde tu CRM.
- Aircall: sistema telefónico basado en la nube que permite a los equipos de ventas y soporte administrar sus llamadas y flujos de trabajo de llamadas directamente dentro de su CRM.
- CallRail — Software de seguimiento de llamadas que sincroniza automáticamente la actividad de llamadas y mensajes de texto con CRM.
9. Integraciones de éxito del cliente
Si su organización de servicio al cliente utiliza una herramienta de software de éxito del cliente, como Zendesk o Service Hub, integrarla con su CRM puede proporcionar información útil para futuras ventas. Con acceso a los datos de tickets de ayuda del cliente, puede sincronizar la actividad del servicio con la información de contacto de su CRM para mantenerse al día con las necesidades de servicio de sus clientes potenciales y clientes.
10. Integraciones de propuestas y documentos
Mediante la integración de una herramienta de software de documentos y propuestas como PandaDoc con su CRM, puede enviar propuestas y contratos en una interfaz central. Obtenga contratos firmados y sincronizados automáticamente con su información de contacto dentro de su CRM. También puede extraer datos de CRM directamente en sus documentos.
11. Integraciones de chat en vivo
Tener una integración de chat en vivo conectada a su CRM garantiza que los clientes potenciales que interactúan con el software de chat en su sitio web sean capturados como clientes potenciales.
Intercom, una popular herramienta de chat en vivo, puede capturar a los visitantes del sitio web como clientes potenciales cuando están conectados a su CRM. Capture fácilmente la información de contacto y el historial de conversaciones para que esté preparado cuando interfiera con esos clientes potenciales.
12. Integraciones de comercio electrónico
Para los representantes de ventas que trabajan para empresas de comercio electrónico, la integración de su plataforma de carrito de compras en línea con su CRM es fundamental para entender a sus clientes. Si su empresa utiliza una tienda Shopify para vender productos, la integración de la plataforma con su CRM puede sincronizar automáticamente productos, contactos y pedidos para que tenga acceso a la información pertinente del comprador.
Si su empresa utiliza Stripe para gestionar los pagos en línea, integrarlo con su CRM le permite agregar automáticamente nuevos contactos que reciben cotizaciones, y hace que sea aún más fácil para los clientes pagar facturas y órdenes de compra directamente sin ida y vuelta.
13. Integraciones de formularios web
Para ahorrar tiempo en la entrada manual, los formularios de generación de clientes potenciales en su sitio web y su CRM deben sincronizarse automáticamente. La integración de su CRM con software de formularios web como WordPress, Unbounce o Mailchimp captura clientes potenciales viables y garantiza que su lista de contactos esté siempre actualizada, sin necesidad de cargas manuales.
14. Integraciones de eventos
Si su empresa facilita eventos presenciales o virtuales como parte de su estrategia de ventas, la integración de su CRM con el software de gestión de eventos es una manera útil de entender cómo la venta de entradas de eventos y la asistencia afectan a su embudo de ventas.Si utiliza Eventbrite para la emisión de entradas de eventos en directo, la integración de este sistema con su CRM proporciona datos perspicaces sobre qué contactos asisten a sus eventos y cómo puede conectarse mejor con ellos en el futuro.
Para los representantes de ventas que se centran en la venta en eventos virtuales como seminarios web, la integración de su CRM con un sistema como GoToWebinar puede ser una actividad que ahorra tiempo. Al conectar su sistema de seminarios web con su CRM, puede enviar fácilmente recordatorios de eventos de registro a su lista de contactos, crear campañas de seguimiento dirigidas y crear informes de embudo robustos para comprender el retorno de la inversión de su evento.
15. Integraciones de vídeo
Si su equipo de marketing utiliza el vídeo como parte de su estrategia, la integración de una plataforma de vídeo como YouTube con su CRM puede proporcionar información valiosa sobre sus clientes potenciales. Dentro de tu CRM, podrás acceder a datos sobre qué videos y mensajes tienen más éxito con tu audiencia, lo que te da un apalancamiento a medida que interactúas con clientes potenciales.
Las integraciones son recursos potentes que pueden ayudarle a ahorrar tiempo trabajando manualmente con sistemas y datos. Con un potente CRM en el centro de sus procesos e integraciones que ayudan a que los sistemas funcionen sin problemas, puede centrarse en hacer lo que mejor sabe hacer: vender.
